Conseil financier & transactions

• 01
  Évaluation d'entreprise et valorisation d'actifsActualisation des flux de trésorerie, multiples de sociétés comparables et de transactions précédentes, approche patrimoniale et actif net réévalué. Convergence des méthodes, primes de contrôle et décotes de liquidité justifiées, fourchette défendable devant un acquéreur comme devant un juge.
• 02
  Fusions-acquisitionsMandats vendeur et acquéreur : origination et approche des cibles, valorisation, structuration de l'opération, diligences, négociation du protocole et des garanties d'actif et de passif, exécution jusqu'au closing, accompagnement de l'intégration.
• 03
  Diagnostic financierRetraitements, analyse de la performance et de la structure financière, identification des vrais moteurs de valeur et des vraies fuites — sur les chiffres, pas sur les impressions.
• 04
  Plans d'affaires et projections stratégiquesConstruction ou revue critique du plan d'affaires : cohérence des hypothèses, sensibilité aux variables critiques, scénarios de rupture. Un plan qui ne dit pas ce qui le ferait échouer n'est pas un plan.
• 05
  Restructuration financièreRééchelonnement, conversion de dette, renégociation des covenants, plan de retournement chiffré et négocié avec les créanciers.
• 06
  Conseil au conseil et attestation d'équitéNotes d'aide à la décision pour un conseil d'administration, un comité d'investissement ou un comité de crédit — hypothèses, limites et alternatives explicitées. Attestation d'équité sur le prix d'une opération.
• 07
  Second avisRevue critique et indépendante d'un modèle, d'une évaluation ou d'un montage produit par un tiers. Nous cherchons ce qui ne tient pas.

Un diagnostic avant toute proposition.

Nous ne vendons pas une mission avant d'avoir compris le dossier. Écrivez-nous : nous revenons avec une lecture de votre situation, ses points d'appui et ses points de rupture.