Nous ne promettons pas. Nous démontrons.
Structurer · Prouver · FinancerTout ce que
nous faisons.
Chaque service est présenté ici, un par un — sans qu'il faille cliquer pour le découvrir. Ouvrez celui qui vous concerne, ou décrivez-nous directement votre besoin.
Ingénierie financière & structuration
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Structuration de la dette
Dimensionnement du besoin, découpage en tranches — senior, mezzanine, quasi-fonds propres —, profils d'amortissement, différés, balloon et cash sweep.
- Un montage que les prêteurs acceptent
- Un service de la dette soutenable
Financement de projet
Montage en société de projet, financement sans recours ou à recours limité, allocation contractuelle des risques entre sponsors, constructeur, exploitant et acheteur.
- Les risques alloués par contrat
- Un financement à recours limité
Opérations syndiquées
Constitution et animation du pool bancaire, rôle d'arrangeur, convention inter-créanciers, agent des sûretés, décisions à majorité qualifiée.
- Un pool constitué et animé
- Une convention inter-créanciers négociée
Modélisation financière
Modèles dynamiques et auditables : chaque cellule est traçable jusqu'à son hypothèse. Scénarios, sensibilités, tests de résistance et cas de rupture.
- Chaque chiffre traçable jusqu'à son hypothèse
- Un modèle qui survit à l'inspection
Ratios de couverture et covenants
Construction et défense du DSCR, du LLCR et du ratio de couverture des intérêts. Calibrage des covenants et des seuils de blocage des distributions.
- Des ratios défendables devant les prêteurs
- Des seuils calibrés, pas subis
Sûretés et cascade des flux
Cession de créances notifiée, nantissements, comptes de réserve du service de la dette, séquestre des recettes, ordre de priorité des paiements.
- Des garanties réellement actionnables
- Un ordre de paiement sécurisé
Coût du capital et structure optimale
Arbitrage entre dette et fonds propres, coût moyen pondéré, effet de levier soutenable, dilution acceptable — chiffré, pas invoqué.
- Un arbitrage dette / fonds propres chiffré
- Un levier que l'exploitation supporte
Term sheets et documentation
Rédaction et négociation des feuilles de conditions, revue de la convention de crédit, des conditions suspensives et des cas de défaut.
- Des conditions négociées, pas subies
- Des cas de défaut maîtrisés
Levée de fonds
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Élaboration du plan d'affaires
Hypothèses de marché, modèle économique, trajectoire de chiffre d'affaires et de marge, plan d'investissement, besoin en fonds de roulement, plan de financement.
- Un plan qui tient devant un comité de crédit
- Des hypothèses défendables une à une
Modèle financier de levée
États financiers prévisionnels articulés, plan de trésorerie, service de la dette, ratios de couverture, rendement pour l'actionnaire.
- Reconstituable ligne à ligne
- Prêt pour la data room
Mémorandum d'information
Document au standard exigé par les banques de développement, les institutions financières internationales et les fonds. Teaser, mémorandum complet, réponses aux questions.
- Au standard des bailleurs et des fonds
- Un dossier qui passe le premier filtre
Ciblage des contreparties
Cartographie des prêteurs et investisseurs pertinents : banques, institutions de financement du développement, agences de crédit à l'exportation, fonds, financements mixtes.
- Le bon dossier au bon prêteur
- Un calendrier d'approche construit
Structuration du tour de table
Montage du tour de table, articulation dette et fonds propres, garanties et rehaussements de crédit, financement relais et financement de long terme.
- Un équilibre dette / fonds propres tenable
- Des garanties qui débloquent le dossier
Data room et diligences
Constitution et tenue de la data room, préparation aux diligences juridiques, financières, techniques et environnementales, gestion des questions-réponses.
- Des diligences préparées, pas subies
- Les questions anticipées et documentées
Négociation jusqu'au closing
Term sheets, conditions suspensives, calendrier de mise en place, coordination des conseils, levée des conditions — jusqu'au premier décaissement.
- Les conditions suspensives levées
- Le premier décaissement obtenu
Suivi post-closing
Reporting aux prêteurs, suivi des covenants, gestion des waivers et des renégociations. Un financement ne s'arrête pas au closing.
- Des covenants tenus dans la durée
- Des renégociations anticipées, pas subies
Conseil financier & transactions
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Évaluation d'entreprise et valorisation d'actifs
Actualisation des flux, multiples de comparables et de transactions, approche patrimoniale. Convergence des méthodes, primes de contrôle et décotes de liquidité justifiées.
- Une fourchette défendable devant un acquéreur
- Des primes et décotes justifiées
Fusions-acquisitions
Mandats vendeur et acquéreur : origination, valorisation, structuration, diligences, négociation du protocole et des garanties d'actif et de passif, closing et intégration.
- Une exécution menée jusqu'au closing
- Des garanties d'actif et de passif négociées
Diagnostic financier
Retraitements, analyse de la performance et de la structure financière, identification des vrais moteurs de valeur et des vraies fuites — sur les chiffres.
- Les moteurs de valeur identifiés
- Les fuites chiffrées, pas devinées
Plans d'affaires et projections stratégiques
Construction ou revue critique du plan d'affaires : cohérence des hypothèses, sensibilité aux variables critiques, scénarios de rupture.
- Des hypothèses testées, pas affirmées
- Les scénarios de rupture explicités
Restructuration financière
Rééchelonnement, conversion de dette, renégociation des covenants, plan de retournement chiffré et négocié avec les créanciers.
- Un plan négocié avec les créanciers
- Une trajectoire de retournement chiffrée
Conseil au conseil et attestation d'équité
Notes d'aide à la décision pour un conseil d'administration, un comité d'investissement ou un comité de crédit. Attestation d'équité sur le prix d'une opération.
- Une décision documentée et opposable
- Les limites de l'analyse énoncées
Second avis
Revue critique et indépendante d'un modèle, d'une évaluation ou d'un montage produit par un tiers. Nous cherchons ce qui ne tient pas.
- Ce qui ne tient pas, identifié
- Un avis indépendant, sans complaisance
Digitalisation financière
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Outils métiers sur mesure
Simulateurs de crédit et de financement, cockpits de structuration de dette, plateformes d'origination — construits sur vos barèmes, vos seuils et vos circuits de décision.
- Vos règles, pas celles d'un progiciel
- Autonome : ni serveur, ni dépendance
Tableaux de bord de gestion
Directions financières et opérationnelles : budget et réalisé avec écarts décomposés, plan de trésorerie glissant, covenants, engagements, pilotage du réseau et du portefeuille.
- Les indicateurs qui commandent une décision
- Une trésorerie glissante à jour
Automatisation du reporting
Production automatisée des états de gestion et des documents contractuels. Ce qui prenait trois jours prend trois minutes.
- Trois jours deviennent trois minutes
- La même règle appliquée partout
Plateformes de certification
Formation et certification des équipes, avec attestations signées électroniquement et vérifiables publiquement. C'est la Learning Academy.
- Des attestations signées et vérifiables
- Hors ligne, installable, bilingue
Gouvernance de la donnée
Référentiel unique, règles de rapprochement, propriétaires métiers nommés, qualité mesurée en continu — sans quoi aucun outil ne vaut rien.
- Un référentiel unique et opposable
- Une qualité mesurée, pas supposée
Livraison et maintenance
Un fichier, aucun serveur, aucune dépendance. Documentation, formation des utilisateurs référents, batterie de tests documentée, contrat annuel.
- Une batterie de tests dont les résultats vous sont remis
- Un contrat de maintenance annuel