Levée de fonds

• 01
  Élaboration du plan d'affairesHypothèses de marché, modèle économique, trajectoire de chiffre d'affaires et de marge, plan d'investissement, besoin en fonds de roulement, plan de financement — un plan d'affaires qui tient devant un comité de crédit, pas une présentation.
• 02
  Modèle financier de levéeÉtats financiers prévisionnels articulés, plan de trésorerie, service de la dette, ratios de couverture, rendement pour l'actionnaire — reconstituable ligne à ligne.
• 03
  Mémorandum d'informationDocument d'information au standard exigé par les banques de développement, les institutions financières internationales et les fonds. Teaser, mémorandum complet, réponses aux questions.
• 04
  Ciblage des contrepartiesCartographie des prêteurs et des investisseurs pertinents : banques commerciales, institutions de financement du développement, agences de crédit à l'exportation, fonds d'investissement, financements mixtes. On ne présente pas le même dossier à tout le monde.
• 05
  Structuration du tour de tableMontage du tour de table, articulation dette et fonds propres, garanties et rehaussements de crédit, financement relais et financement de long terme.
• 06
  Data room et diligencesConstitution et tenue de la data room, préparation aux diligences juridiques, financières, techniques et environnementales, gestion des questions-réponses.
• 07
  Négociation jusqu'au closingTerm sheets, conditions suspensives, calendrier de mise en place, coordination des conseils, levée des conditions — jusqu'au premier décaissement.
• 08
  Suivi post-closingReporting aux prêteurs, suivi des covenants, gestion des waivers et des renégociations. Un financement ne s'arrête pas au closing.

Un diagnostic avant toute proposition.

Nous ne vendons pas une mission avant d'avoir compris le dossier. Écrivez-nous : nous revenons avec une lecture de votre situation, ses points d'appui et ses points de rupture.